CRM para organizar el trabajo de un despacho patrimonial
Construimos un espacio de trabajo para que un despacho pueda organizar contactos, expedientes, oportunidades, tareas, comunicaciones y documentos sin depender de varias herramientas desconectadas.
Un despacho no trabaja con “clientes” de forma aislada. Trabaja con personas, expedientes, documentos, conversaciones, fechas importantes y muchas tareas que deben quedar bien atadas.
Por eso estamos construyendo LEX, un CRM adaptado a la forma de trabajar de un despacho patrimonial: un espacio único para saber qué está pasando, qué toca hacer y qué información necesita cada caso.
Vídeo sin audio con un recorrido por LEX: espacio de trabajo, oportunidades, calendario y expedientes.
Las oportunidades y contactos tienen un siguiente paso claro.
El calendario reúne fechas y tareas para que nada importante dependa de la memoria.
Del contacto al expediente
LEX conecta la parte comercial y la operativa. El equipo puede registrar contactos, seguir oportunidades, crear expedientes, organizar tareas, consultar comunicaciones y mantener los documentos vinculados al trabajo real.
La interfaz está pensada para que una persona pueda entrar y orientarse sin aprender un sistema genérico lleno de opciones que no necesita.
espacio de trabajo
visión del caso
herramientas desconectadas
siguiente acción clara
Software que se adapta al despacho
La ventaja no está en acumular funciones, sino en que el sistema refleje cómo decide y trabaja el equipo. El proyecto incluye el modelo de expedientes, las tareas, las comunicaciones, el calendario y los documentos dentro de una experiencia coherente.
Es una base para trabajar con más contexto y menos memoria informal: cada persona puede entender el estado de un asunto y continuar el trabajo sin reconstruir la historia desde cero.
Un espacio de trabajo diseñado alrededor de cómo trabaja el despacho, no alrededor de funciones que sobran.
Preguntas frecuentes sobre CRM para organizar el trabajo de un despacho patrimonial
¿Qué trabajo organiza LEX?
LEX reúne contactos, oportunidades, expedientes, tareas, comunicaciones y documentos de un despacho patrimonial en un espacio de trabajo.
¿LEX sustituye un CRM genérico?
Se está construyendo como un CRM adaptado al flujo de un despacho patrimonial, conectando el seguimiento comercial con la gestión de expedientes y tareas.
¿Cuál es el estado actual de LEX?
LEX está en evolución. La página muestra el producto operativo y sus flujos actuales; no se publica un plazo cerrado de entrega.
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