Clientes, operaciones y siguiente acción
Un CRM que entiende cómo trabaja tu empresa
Construimos el espacio de trabajo que falta entre el Excel, el email y las herramientas que el equipo ya utiliza. Con contexto, responsables y una siguiente acción clara.
Cuándo compensa un CRM a medida
Si el proceso comercial es diferencial, un CRM genérico puede obligar a duplicar información, trabajar con excepciones o perder contexto. Si el proceso encaja en HubSpot o Salesforce con poca configuración, normalmente conviene usarlo. El desarrollo a medida tiene sentido cuando la forma de trabajar es parte del negocio.
Qué construimos
- Vista diaria de trabajo con responsables y siguiente acción.
- Fichas de cliente con oportunidades, expedientes, comunicaciones y documentos.
- Automatizaciones pequeñas: avisos, tareas, documentos y cambios de estado.
Casos reales
En LEX estamos construyendo un espacio de trabajo para un despacho patrimonial. Para una asesoría energética, puedes ver el caso de Optinergia y nuestra página de CRM para asesorías energéticas.
Cómo empezamos
- Mapeamos el flujo real y sus bloqueos.
- Construimos el núcleo mínimo.
- Probamos con trabajo real y ampliamos solo cuando aporta valor.
Preguntas frecuentes
¿Es mejor que HubSpot o Salesforce?
No siempre. Si la herramienta estándar resuelve el proceso, es la opción más sensata. Construimos a medida cuando el proceso propio pesa más que la amplitud del producto.
¿Podemos empezar por una sola parte?
Sí. Normalmente empezamos por el cuello de botella que más trabajo o pérdida de contexto genera.
