Dashboard diario de renovaciones
Una vista priorizada con contratos que vencen, días restantes, responsable, estado y siguiente acción.
Contratos, vencimientos y seguimiento
Deja de perder renovaciones por depender de Excel y memoria
Construimos un CRM a medida para que cada comercial vea qué contrato vence, qué cliente requiere acción y cuál es el siguiente paso. Sin ruido, sin funcionalidades que nadie usa.
Diagnóstico inicial
Qué automatizar primero
1
Mapeamos el flujo real
Revisamos cómo gestionáis renovaciones hoy: datos, responsables, herramientas y puntos donde se escapan oportunidades.
2
Construimos el módulo mínimo
Primera versión enfocada solo en contratos, clientes, estados y cola de acción.
3
Migramos y ajustamos con el equipo
Importamos datos, probamos con usuarios reales y afinamos la vista diaria hasta que sea útil.
60 días
de visibilidad previa
Una cola automática ordena vencimientos por urgencia y responsable.
1 semana
para migrar el flujo crítico
Empezamos por clientes, contratos, estados y responsables.
0 dudas
sobre quién actúa
Cada renovación tiene responsable, fecha, último contacto y próxima acción.
El problema no es la herramienta es el trabajo que sigue fuera
Estas landings están pensadas para leads que ya tienen dolor operativo, no para vender tecnología genérica.
Los contratos vencen sin avisar
El equipo detecta oportunidades tarde porque las fechas viven repartidas entre hojas, emails y recordatorios sueltos.
No hay una fuente de verdad
Cada comercial tiene su versión del estado del cliente y cuesta saber qué pasó en el último contacto.
El seguimiento comercial depende de insistir
Las acciones importantes aparecen solo si alguien revisa manualmente el Excel correcto.
Solución
Construimos solo lo que el proceso necesita.
La primera versión debe hacer una cosa bien: que el equipo sepa qué toca hacer, con qué datos y quién es responsable.
Ficha de cliente operativa
Contratos, incidencias, documentos, histórico de contactos y notas en una misma pantalla.
Automatizaciones de aviso
Recordatorios internos, tareas y alertas cuando un contrato entra en ventana crítica.
Cómo cerramos el alcance sin venderte humo
El objetivo del diagnóstico es decidir si compensa construir y cuál debe ser el primer módulo.
Paso 1
Mapeamos el flujo real
Revisamos cómo gestionáis renovaciones hoy: datos, responsables, herramientas y puntos donde se escapan oportunidades.
Paso 2
Construimos el módulo mínimo
Primera versión enfocada solo en contratos, clientes, estados y cola de acción.
Paso 3
Migramos y ajustamos con el equipo
Importamos datos, probamos con usuarios reales y afinamos la vista diaria hasta que sea útil.
Encaje
Para quién tiene sentido
No todo proceso merece software a medida. Estas son las señales que hacen que el diagnóstico tenga sentido.
- Asesorías energéticas con contratos recurrentes
- Empresas B2B con renovaciones anuales
- Equipos comerciales que trabajan con Excel y WhatsApp
- Pymes que necesitan controlar vencimientos sin implantar un ERP enorme
Recursos relacionados para ampliar contexto
Enlaces internos con casos y guías relacionados con esta búsqueda.
Preguntas frecuentes CRM de renovaciones
¿Se puede conectar con nuestro Excel actual?
Sí. Normalmente empezamos importando el Excel actual y definiendo qué columnas pasan a ser datos estructurados dentro del CRM.
¿Hace falta cambiar todo el proceso comercial?
No. La primera versión debe resolver el cuello de botella principal: saber qué renovaciones requieren acción y quién las lleva.
¿Cuánto tarda una primera versión?
Si el alcance está claro, solemos plantear un primer módulo funcional en 4-6 semanas, con demos semanales.
Te decimos qué automatizar primero.
En una llamada corta revisamos tu proceso y salimos con una decisión: construir, simplificar o no tocarlo todavía.
