CRM con modelo energético
Clientes, CUPS, contratos, comercial responsable, fechas, documentos e incidencias conectadas.
Energía, contratos y renovaciones
Un CRM para asesorías energéticas que viven entre contratos y vencimientos
Centralizamos clientes, contratos, CUPS, renovaciones, incidencias y documentos para que cada comercial sepa qué toca hacer hoy. En Optinergia entregamos seis módulos en dos semanas.
Diagnóstico inicial
Qué automatizar primero
1
Revisamos el Excel o CRM actual
Identificamos cómo registras clientes, contratos, CUPS, incidencias y estados.
2
Construimos el flujo comercial crítico
Priorizamos renovaciones y seguimiento antes de ampliar a módulos secundarios.
3
Migramos con control
Importamos datos, validamos campos y dejamos al equipo trabajando sobre una fuente única.
2 semanas
para entregar el caso Optinergia
Primera versión con seis módulos y el flujo real de trabajo del equipo.
6 módulos
en producción
Dashboard, clientes, contratos, renovaciones, incidencias y documentos.
60 días
de visibilidad de renovaciones
La cola prioriza contratos próximos según vencimiento y urgencia.
El problema no es la herramienta es el trabajo que sigue fuera
Estas landings están pensadas para leads que ya tienen dolor operativo, no para vender tecnología genérica.
Clientes y contratos no están conectados
El equipo consulta varias hojas para saber qué CUPS, contrato o comercial corresponde.
Las renovaciones se revisan tarde
Sin cola automática, las oportunidades aparecen cuando ya hay poco margen.
Las incidencias bloquean ventas
Documentación, cambios y reclamaciones se mezclan con tareas comerciales.
Solución
Construimos solo lo que el proceso necesita.
La primera versión debe hacer una cosa bien: que el equipo sepa qué toca hacer, con qué datos y quién es responsable.
Cola de renovaciones
Vista diaria para priorizar contratos por urgencia, valor, responsable y último contacto.
Documentación controlada
Contratos, facturas, autorizaciones y anexos vinculados al cliente y al contrato correcto.
Cómo cerramos el alcance sin venderte humo
El objetivo del diagnóstico es decidir si compensa construir y cuál debe ser el primer módulo.
Paso 1
Revisamos el Excel o CRM actual
Identificamos cómo registras clientes, contratos, CUPS, incidencias y estados.
Paso 2
Construimos el flujo comercial crítico
Priorizamos renovaciones y seguimiento antes de ampliar a módulos secundarios.
Paso 3
Migramos con control
Importamos datos, validamos campos y dejamos al equipo trabajando sobre una fuente única.
Encaje
Para quién tiene sentido
No todo proceso merece software a medida. Estas son las señales que hacen que el diagnóstico tenga sentido.
- Asesorías energéticas que han crecido con Excel
- Equipos comerciales con cartera recurrente
- Empresas que gestionan incidencias y renovaciones
- Negocios que necesitan conectar contratos, CUPS y documentos
Recursos relacionados para ampliar contexto
Enlaces internos con casos y guías relacionados con esta búsqueda.
Preguntas frecuentes CRM asesoría energética
¿Podéis adaptar campos específicos del sector energético?
Sí. Ese es el motivo de hacerlo a medida: CUPS, potencia, comercializadora, vencimiento, estado documental y reglas propias.
¿Se puede empezar solo con renovaciones?
Sí. Es lo recomendable cuando el dolor principal es no saber qué contratos requieren acción.
¿Incluye roles comerciales?
Sí. Podemos separar permisos, carteras y vistas por comercial, responsable o dirección.
Te decimos qué automatizar primero.
En una llamada corta revisamos tu proceso y salimos con una decisión: construir, simplificar o no tocarlo todavía.
